机构认为，国内经历多轮电力供需矛盾之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重塑。

①深圳电网用电负荷创年内新高，电力企业或迎来盈利改善

(资料图)

据南方电网深圳供电局消息，5月30日，深圳电网用电负荷创今年新高，达到2040.2万千瓦，同比增长16.8%，为历史上首次在5月份超过2000万千瓦，较去年突破2000万千瓦大关的时间(7月15日) 提前了45天。近期广东省天气持续炎热，有大范围的35°C至37C高温，部分市县打破近十年极端高温纪录。

南京证券认为，国内经历多轮电力供需矛盾之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重塑。顶峰容量不足下煤电价值凸显；电力市场化改革持续推进下，容量补偿电价等系统调节机制有望出台。当下煤炭库存量充足，煤炭价格全线加速下行，伴随着发改委加大煤炭保供力度，电煤长协实际履约率有望边际改善，煤电运营商成本端可控，业绩有望大幅改善。

②多地推动人工智能发展，国内优质芯片公司将迎来发展机遇

5月31日，深圳市发布加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案 (2023-2024年)，提出要整合深圳市算力资源，建设城市级算力统筹调度平台，实现“算力一网化、统筹一体化、调度一站式”，全市可统筹的公共智能算力及相关网络带宽保持国内领先水平，鹏城云脑II项目今年年底前启动建设。

除此之外，北京也在近日发布了加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案;上海市提出，充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用，支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。

上海证券认为，在人工智能应用持续落地的背景下，AI数据中心将进入相对快速的发展阶段，人工智能基础设施的日趋完善，也为后续创新应用的持续发展打下坚实的基础。华创证券表示，AI行业蓬勃发展带动算力芯片需求激增，国内优质算力/存力芯片公司将迎来发展机遇。

③OLED面板成本大幅下降，出货量有望迎显著攀升

知名研究机构DSCC（Display Supply Chain Consultants)报告显示，OLED面板的生产成本将在未来两年持续下降。报告显示，2023年每块55英寸OLED面板的生产成本相比2022年预计下降约20%，到了2024年也会有相近的降幅。成本相对更高的三星QD-OLED面板的成本也会下降，幅度大概在30%。

市场调研机构Omdia报告指出，大尺寸OLED面板在2022年的单位出货量同比减少了8.4%。然而，仅考察主流应用面板出货，大尺寸OLED面板的同期出货量同比增加了10.7%。预计2023年大尺寸OLED面板出货片数同比增加8.2%，出货面积同比增加7.8%。

另据集邦资讯统计，2022年全球OLED材料产值已达22.3亿美元，年增逾3成，随着品牌厂的推波助澜，至2025年预计行业产值将达30亿美元。